Увага! Діє відтермінування (6 міс) на азотні

Диаммофоска для NPK – топовый продукт на март-апрель. Импорт удобрений могут начать квотировать и ограничивать

Наши новости, Обзор рынка минеральных удобрений

Товарная онлайн-биржа Kyiv Mercantile Exchange – КМЕ: итоги деловой недели (14 – 20 января) на рынках минеральных удобрений Украины и мира.

Обзор новостей на мировом рынке удобрений. Основные события недели:
  • «Уралхим» продавал карбамид примерно по 270 долл. США / т, FOB
  • На КАС на мировом рынке снижается цена
  • Цены на фосфорные удобрения падают
  • На рынке аммиака – низкие цены и низкая активность.

Неопределенность на мировом рынке удобрений непосредственно влияет на котировки Балтийско-Черноморского региона. Никаких резких движений участники рынка пока не делали – как и ожидалось. Уже понятно, что кардинального укрепления цены в мире не произойдет.

Поставка карбамида от алжирского завода АОА в первой половине февраля будет осуществлена по цене не менее 305 долл. США / т, FOB. Данный уровень цены соответствует верхней границе котировок на предыдущей неделе и немного выше, чем был в Египте.

Приллированный карбамид продавался Уралхимом примерно по 270 долл. США / т, FOB. Отдельно компания ETG заявила о покупке аналогичного объема по цене 268 долл. США / т у производственной группы СДС для отправки в конце января в Африку. «Трансвосток» предлагает гранулированный карбамид по 280 долл. США / т, FOB.

Цена закупки у арабских поставщиков может стартовать с 290 долл. США / т, FOB. В Иране карбамид, по последним сводкам, стоит 215-220 долл. США / т, FOB. Круг стран, заинтересованных в товаре из этого государства – Турция, Афганистан, Ирак, Мьянма, другие страны Азии.

Цены на КАС и аммиак в Европе продолжают снижаться. На Балтике цена на крупные партии начинается с 185 долл. США / т, FOB. Среднее предложение на малые партии для европейского рынка – 220-230 долл. США / т, FCA / FOB. Российские производители предлагают КАС с Черного моря, цена на 7-10 долл. США / т выше, объемы предложения значительны, сокращение спроса ощутимо в США и Западном полушарии.

Фосфорные удобрения дешевеют, что даже приводит к забастовкам работников на Севере Африки. Учитывая высокие цены на фосфорное сырье, даже дешевый аммиак не может улучшить позиции производителей. Можно ожидать, что диамоний фосфат и моноамоний фосфат продержится в ценовом диапазоне 405-415 долл. США / т, FOB.

Стоимость аммиака в Южном из-за нехватки спотовых контрактов остается предметом теоретических дискуссий. Несколько недель назад нетбэк обеспечивал бы 260 долл. США / т, FOB, при нормальной логистике. А с задержками – минус 20-25 долларов. Сейчас чаще оценивают в широких пределах – 265-280 долл. США / т, FOB.

Котировки Балтики оцениваются на уровне 280-281 долл. США / т, FOB.

Аммиак из Северной Африки на споте ожидать вряд ли стоит, учитывая ремонты Sorfert. Завод в Ливии не работает. В Индию продали партию аммиака в 4 тыс. тонн по цене 325 долл. США / т, CFR. Продажа состоялась в рамках тендера FACT 10 января.

Обзор новостей на рынке удобрений Украины. Основные события недели:
  • Новый «давалец» ОПЗ планирует запуск производства 1 февраля
  • Днепроазот активно продает карбамид, появились и другие предложения
  • Импорт удобрений могут начать квотировать и ограничивать

Агрохолдинги начали покупать аммиачную селитру украинского производства. Продажи пока не массовые, но спрос определяется. Кроме того, на юге Украины активно продается турецкая и грузинская селитра.

Импортеры 18 января вновь испытали проблемы с растаможкой, в данный момент импорт растамаживается, но процесс затягивается таможней под любым предлогом. Импортеры продолжают жаловаться, корабли поступают.

На прошлой неделе подошло два судна с товаром из Грузии. Несколько компаний купили болгарскую селитру. Появилась информация о румынской селитре (хотя поставка маловероятна).

Болгарскую селитру везут сразу 4 импортера, цена на нее невысокая – 245-249 долл. США / т, DAF / CFR. В феврале темпы импорта снизятся, сами трейдеры везли товар «вслепую», с февраля будут пытаться делать это под заказ. Сейчас констатируют риски несвоевременной доставки и снижения цен на украинскую селитру. В связи с этим резко возрастает спрос на NPK.

Нитроаммофоска наиболее приоритетная, дальше диаммофоска, 13:19:19, 8:20:30 и 8:19:29. Стартовые NP 9:30 и 12:24 также очень интересны.

Сумыхимпром все еще не обеспечен серой, ДЗМУ – серной кислотой. Их выход на рынок NPK задерживается, этим могут воспользоваться импортеры и в первую очередь поставщики Гомельских NPK и NP удобрений.

КАС останется дешевым до конца морозов и прихода «теплого» спроса, карбамид просто не сможет подорожать из-за его состояния.

Гродненский карбамид продается в Украине по ценам ниже 11300 грн / т, навал, FCA.

Важно понимать, что ОПЗ с ценой карбамида 11300 грн / т вполне может переориентировать трейдеров со складами с селитры на карбамид, так как селитра даже по 10000 грн / т дороже по действующему веществу.

Если предположить, что аграрий начнет все-таки считать азот по действующему веществу, то приоритеты упадут сразу и на карбамид, и КАС. Но больше всего интересной становится аммиачная вода. Аммиачная вода при цене 3 500-3 600 грн / т с доставкой станет на 76% интереснее по д.в., чем селитра.

Грузинская селитра продается по 10 000-10 100 грн / т, FCA – порт. На турецкую селитру цена – 10 100-10 300 грн / т, FCA. Раньше можно было купить по 9 800-10 000 грн / т, FCA. Болгарский продукт продавался по 10 300-10 400 грн / т, FCA. Украинский товар оценивается в 11 300 грн / т, СРТ, в регионах товар продается трейдерами по 11 500-11 600 грн / т. Самая высокая цена на селитру на западе и в центре Украины.

Карбамид предлагается «Днепразотом» по 11000 грн / т, у завода более 25 тыс. тонн продукта на складе, 20 тыс. тонн январского товара выкупил крупный покупатель, еще 20 тыс. тонн «Днепразот» экспортировал. На февраль производство запланировано в объеме не менее 60 тыс. тонн. Если запустится ОПЗ, который также ориентируется на внутренний рынок, то спрос по карбамиду перекроет с лихвой.

Выработка КАС-32/28 выросла до 17 тыс. тонн в месяц. Импортный КАС идет из Беларуси, также поставлена партия из Египта и продается по 8600 грн / т, FCA-порт. На КАС-32 у трейдеров 9 500-9 600 грн / т, СРТ, белорусский КАС-30 предлагают по 9200 грн / т, СРТ, а украинский КАС-28 продавался по 8 600-8 800 грн / т, СРТ.

Сульфат аммония подорожал до 7 400-7 600 грн / т, CPT, кристалл и 8 100-8 600 грн / т, гранула. Причина роста цен – из-за нехватки свободных объемов, на февраль свободного товара у поставщиков уже нет.

Нитроаммофоска от Акрона продавалась по 340-345 долл. США / т, DAF. Новая цена на февраль в 360 долл. США / т пока не закрепилась. Минудобрения, Россошь предлагали товар по 345-350 долл. США / т, DAF. Цена 345 долл. США / т при текущем спросе и ценах на диаммофоску вполне может иметь место. Премия на NPK 16:16:16 для яровых не должна превышать 10-15%, более высокая цена на нитроаммофоску заставит поменять даже технологическую карту поля. Белорусская NPK 16:16:16 предлагалась по 365 долл. США / т, DAF.

Диаммофоска для NPK – топовый продукт на март-апрель. При цене в 15300-15500 грн / т она выгоднее других альтернатив, но объем импорта очень ограничен.

NPK 8:19:29 в среднем продается по 13600 грн / т, FCA, но с доставкой товар уже предлагается по 14000 грн / т. Для запада Украины это вполне интересное удобрение даже для весны.


Для справки: Kyiv Mercantile Exchange – новейшая украинская товарная онлайн-биржа. Реализует мировые стандарты биржевых торгов на украинских рынках сельскохозяйственной, химической и нефте- продукции. За 11 месяцев 2018 года суммарный оборот торгов на Kyiv Mercantile Exchange превысил 2,6 млрд грн.